How to include a new user?

To include a new user, access the management panel, click on “Users” in the sidebar menu, and then select “Add new user”. Fill in the required information and click on “Save”. Each user can have access to the app, the management panel, or both. Each user counts as a contracted license.

How to perform the initial setup?

The initial setup involves configuring your account, defining your team, setting up products, locations, and creating at least one form. After the initial login, go to the Help Center, Set Up, and search for Set Up to get more detailed information.

How to use the app?

Download the Team and Field app from your mobile device's app store. Log in with your credentials. Start your journey and then select a location for a visit in the portfolio or the itinerary of locations for the day. Check in, select a form, and fill in its items according to the execution carried out at the location.

How is the monthly value calculated?

The monthly value is calculated based on the chosen subscription plan and the number of active users on the platform, whether they are app users or panel users. Add-ons and additional services may have extra costs.

What are the forms of support?

We offer support via Help Desk, directly in the management panel. Additionally, our online Help Center contains articles and tutorial videos. If interested, premium support is available for hire.

How are registrations made?

Registrations of SKUs, users, locations, among others are self-explanatory and done through the management panel, each requesting the input of certain information. Watch the content of the Help Center for more detailed information about each of them.

How to use workspaces?

Workspaces are work areas that can be accessed by the same login. Use them to separate and organize your actions completely independently from each other. Each workspace requires registering its own actions, locations, and products.

How to create an operation?

To create an operation, enter a workspace and go to the Operations menu, and then Add. Create a name for the Operation and inform whether it is continuous or temporary, its start date, and the type of operation.

How to create a form?

In the management panel, enter an Action and go to Manage Forms, and then Add. Choose the type of response and insert each question of the form, according to the execution to be carried out in the field, being possible to create and organize as many forms as necessary, without a limit on quantity.

How to create a visit itinerary?

Within an Action, go to Manage Visits. Select a collaborator and start adding visits to their itinerary. Configure the frequency of visits and other available options before saving.

How to create a portfolio?

To create a client portfolio, go to Manage Portfolios within an Action. Name the portfolio, assign it to the responsible user, and select the locations (clients or points of sale) that will be part of it.

How to perform a batch import?

Batch imports require a file containing all the information that will be input into the platform at once. You can perform a batch import of locations, SKUs, and questions (questions) from the forms.

 

PORTUGUÊS

Como incluir um novo usuário? 

Para incluir um novo usuário, acesse o painel gerencial, clique em “Usuários” no menu lateral, e então selecione “Adicionar novo usuário”. Preencha os dados requeridos e clique em “Salvar”. Cada usuário pode ter acesso ao aplicativo, ao painel gerencial ou a ambos. Cada usuário conta como uma licença contratada.

Como fazer o setup inicial? 

O setup inicial envolve configurar sua conta, definir sua equipe, configurar produtos, locais e criar ao menos um formulário. Após o login inicial, vá na Central de Ajuda, Set Up e busque Set Up para ter informações mais detalhadas.

Como utilizar o app? 

Baixe o aplicativo Team and Field da loja de apps do seu dispositivo móvel. Faça login com suas credenciais. Inicie sua jornada e em seguida selecione um local para visita na carteira ou no roteiro de locais do dia. Faça check-in, selecione um formulário e preencha seus itens de acordo com a execução realizada no local.

Como é calculado o valor mensal?

O valor mensal é calculado com base no plano de assinatura escolhido e no número de usuários ativos na plataforma, sejam eles usuários do app ou do painel. Add-ons e serviços adicionais podem ter custos extras.

Quais as formas de suporte?

Oferecemos suporte via Help Desk, direto no painel gerencial. Além disso, nossa Central de Ajuda online contém artigos e vídeos tutoriais. Caso tenha interesse, está disponível a contratação do suporte premium.

Como são realizados os cadastramentos? 

Cadastramentos de SKUs, usuários, locais, entre outros são autoexplicativos e feitos através do painel gerencial, cada um deles solicitando o input de certas informações. Assista ao conteúdo da Central de Ajuda para informações mais detalhadas sobre cada um deles.

Como usar os workspaces?

Workspaces são áreas de trabalho que podem ser acessadas por um mesmo login. Use para separar e organizar suas ações de forma totalmente independente umas das outras. Para cada workspace é necessário cadastrar ações, locais e produtos próprios.

Como criar uma operação?

Para criar uma operação, entre em um workspace e vá no menu Operações e em seguida Adicionar. Crie um nome para a Operação e informe se ela é contínua ou temporária, qual a sua data de início e qual o tipo de operação.

Como criar um formulário? 

No painel gerencial, entre em uma Ação e vá em Gerencie Formulários, e depois em Adicionar. Escolha o tipo de resposta e insira cada questão do formulário, de acordo com a execução a ser realizada em campo, sendo possível criar e organizar quantos formulários forem necessários, sem limite de quantidade.

Como criar um roteiro de visitas?

Dentro de uma Ação, vá em Gerencie Visitas. Selecione um colaborador e vá adicionando as visitas em seu roteiro. Configure a frequência das visitas e outras opções disponíveis antes de salvar.

Como criar uma carteira?

Para criar uma carteira de clientes, vá até Gerencie Carteiras dentro de uma Ação. Nomeie a carteira, atribua ao usuário responsável e selecione os locais (clientes ou pontos de venda) que farão parte dela.

Como fazer uma importação em lote?

As importações em lote necessitam de um arquivo onde estarão todas as informações que serão imputadas na plataforma de uma só vez. Você pode fazem importação em lote de locais, SKUs e questões (perguntas) dos formulários.

 

ESPAÑOL

¿Cómo incluir un nuevo usuario?

Para incluir un nuevo usuario, accede al panel de gestión, haz clic en “Usuarios” en el menú lateral y luego selecciona “Agregar nuevo usuario”. Completa la información requerida y haz clic en “Guardar”. Cada usuario puede tener acceso a la aplicación, al panel de gestión o a ambos. Cada usuario cuenta como una licencia contratada.

¿Cómo realizar la configuración inicial?

La configuración inicial implica configurar tu cuenta, definir tu equipo, configurar productos, lugares y crear al menos un formulario. Después del inicio de sesión inicial, ve al Centro de Ayuda, Configuración y busca Configuración para obtener información más detallada.

¿Cómo utilizar la app?

Descarga la aplicación Team and Field de la tienda de apps de tu dispositivo móvil. Inicia sesión con tus credenciales. Inicia tu jornada y luego selecciona un lugar para visitar en la cartera o en el itinerario de lugares del día. Haz check-in, selecciona un formulario y completa sus ítems de acuerdo con la ejecución realizada en el lugar.

¿Cómo se calcula el valor mensual?

El valor mensual se calcula en base al plan de suscripción elegido y al número de usuarios activos en la plataforma, ya sean usuarios de la app o del panel. Los add-ons y servicios adicionales pueden tener costos extras.

¿Cuáles son las formas de soporte?

Ofrecemos soporte a través del Help Desk, directamente en el panel de gestión. Además, nuestro Centro de Ayuda en línea contiene artículos y videos tutoriales. Si estás interesado, está disponible la contratación de soporte premium.

¿Cómo se realizan los registros?

Los registros de SKUs, usuarios, lugares, entre otros, son autoexplicativos y se realizan a través del panel de gestión, cada uno solicitando la entrada de cierta información. Mira el contenido del Centro de Ayuda para obtener información más detallada sobre cada uno de ellos.

¿Cómo usar los workspaces?

Los workspaces son áreas que pueden ser accedidas por un mismo inicio de sesión. Úsalos para separar y organizar tus acciones de forma totalmente independiente unas de otras. Para cada espacio de trabajo es necesario registrar acciones, lugares y productos propios.

¿Cómo crear una operación?

Para crear una operación, entra en un espacio de trabajo y ve al menú Operaciones y luego a Agregar. Crea un nombre para la Operación e informa si es continua o temporal, cuál es su fecha de inicio y cuál el tipo de operación.

¿Cómo crear un formulario?

En el panel de gestión, entra en una Acción y ve a Gestionar Formularios, y luego a Agregar. Elige el tipo de respuesta e inserta cada pregunta del formulario, de acuerdo con la ejecución a realizarse en campo, siendo posible crear y organizar tantos formularios como sean necesarios, sin límite de cantidad.

¿Cómo crear un itinerario de visitas?

Dentro de una Acción, ve a Gestionar Visitas. Selecciona un colaborador y comienza a agregar las visitas a su itinerario. Configura la frecuencia de las visitas y otras opciones disponibles antes de guardar.

¿Cómo crear una cartera?

Para crear una cartera de clientes, ve a Gestionar Carteras dentro de una Acción. Nombra la cartera, asígnala al usuario responsable y selecciona los lugares (clientes o puntos de venta) que formarán parte de ella.

¿Cómo realizar una importación en lote?

Las importaciones en lote requieren de un archivo donde estén todas las informaciones que serán imputadas en la plataforma de una sola vez. Puedes realizar importación en lote de lugares, SKUs y preguntas (preguntas) de los formularios.